| 开课时间 | 2018-07-27 |
| 学习费用 | 48000 元/人 |
| 课程安排 | 1年半，每2个月学习3天 |
| 招生对象 | 民营企业、国有企业的领导人或高级管理人员 |
| 简章下载 | 简章下载 |
| 上课地点 | 北京大学 |
| 开课时间 | 2018-07-27 |
| 学习费用 | 48000 元/人 |
| 课程安排 | 1年半，每2个月学习3天 |
| 招生对象 | 民营企业、国有企业的领导人或高级管理人员 |
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| 上课地点 | 北京大学 |
【课程总览】
近年来，随着经济全球化和金融一体化不断深化，我国金融市场与国际金融市场加速接轨，中国企业迅速壮大，许多企业已经度过了艰苦的资本积累阶段，成为全国乃至全球的产业领导者。中国企业的成就令人瞩目，但更重要的是在此过程中涌现出一批富有远见卓识的企业家。
在发达国家，资本运营已成为企业经营中极为重要的部分：思科公司通过并购成为全球最大企业、巴菲特投资股票成为全球第二的富翁、索罗斯凭一己之力摧毁东南亚金融体系、蒙牛借国际资本发迹、施正荣还有李彦宏白手起家却通过海外上市一跃成为新的中国首富……资本市场帮助一个又一个企业家实现了自己的富强梦。资本运营并非是一句简单的空话。在新的竞争环境下，如何有效地利用和运用资本成为企业领导人面对的重大课题。
国际投融资与资本运营总裁研修班依托于对中国金融市场深刻理解，整合了国内外优质教育资源，真正与国际名校接轨，9次赴美国4次赴英国在美国哈佛大学、西点军校，英国剑桥大学、牛津大学学习交流，与知名教授、商界领袖以及政界精英进行面对面的交流和沟通，搭建一个国际的资源整合和商务对接平台。上千名同学的互动资源，使得学员在知识、人脉、机会等方面有巨大的超值收获。是您把握机遇、掌握操作战略和技巧、寻找理想方案和合作伙伴的最佳地方。
【课程特色】
整合国内外优质资源，为大中型民营企业、金融机构以及其他相关机构提供系统的金融理论课程，并针对不同的金融领域配合实际案例，为企业的投融资决策提供借鉴
【师资力量】
◆来自北大、清华等知名高校资深教授，国内知名经济学家、学者
◆人民银行、中国证监会、国务院发展研究中心等政府部门的官员
◆国际著名金融机构（投资银行、基金公司、期货公司、信托投资、财务顾问和律师事务所）的行业专家
【招生对象】
民营企业、国有企业的领导人或高级管理人员
上市公司、银行、保险、期货及律师事务所等企业中高级管理人员
各级政府负责投融资的官员
与金融业相关的其他机构的高级管理人员
【课程体系】
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课程题目 |
课程主题 |
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一：国际金融基础课程 |
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金融基础理论 |
货币的时间价值，现值、终值等基本概念 |
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DCF方法及其衍生公式 |
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常见的金融模型：永续模型、阶段模型 |
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国际金融概述 |
金本位、美圆本位与布雷敦森林体系 |
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进出口金融（国际汇率与利率） |
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国际金融体系的发展趋势 |
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货币银行学概述 |
货币的微观、宏观功能和效用 |
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货币制度和政策、供求与均衡的理论、通货膨胀与紧缩 |
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中国金融改革、创新与发展的理论与实践 |
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金融业的风险与控制 |
现代商业银行如何控制信用风险和运作风险 |
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商业银行信用评级体系和模型分析 |
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Moody、S&P的商业模式 |
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战略管理 |
战略管理基础理论 |
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5Ps、SWOT战略分析工具 |
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企业发展战略与资本运作 |
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公司财务 |
公司财务基础理论 |
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公司战略与资本运作（商业模式与投资价值） |
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战略投融资，兼并收购和重组 |
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案例分析 |
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二：私募股权市场投融资 |
（非公开资本市场操作） |
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私募股权投资 |
什么是私募股权投资？ |
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Angel、VC、PE、BO、SI的差别 |
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企业生命周期与私募股权投资周期 |
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国际上主流的私募股权投资机构 |
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私募股权投资的运作模式 |
RELP与私募股权投资 |
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私募股权投资的运作过程（募集、设立、投资、管理与退出） |
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私募股权投资的组织形式（如何成为专业的GP和LP） |
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私募股权投资的离岸架构 |
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私募股权投资的投资 |
项目的筛选标准 |
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如何进行尽职调查、法律调查与财务审计？ |
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如何设计合理的交易结构？如何利用衍生金融工具？ |
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获利退出的渠道设计 |
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企业股权融资的操作模式 |
为什么要与私募股权投资合作？ |
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选择什么样的投资伙伴？ |
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企业在私募股权融资中需要注意的问题，如何规避恶意收购？ |
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创业企业如何获得风险投资？ |
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企业股权融资的技术问题 |
私有企业如何利用私募投资改善公司治理结构？ |
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国有企业如何通过私募投资进行改造？MBO、LBO与ESOP |
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资本预算、企业交易结构、海外架构设计 |
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编制商业计划书、财务测算需要注意的问题 |
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私募融资与上市 |
国内架构与海外架构的差别 |
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国际资本市场比较 |
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CFO在私募与上市过程中的工作职责 |
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如何选择一个好的财务顾问？ |
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私募股权投资热点 |
清洁技术与健康产业 |
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可再生能源（风能、太阳能、生物质能） |
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中国优势的消费品行业 |
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业务模式创新企业 |
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中国风险投资发展与政策 |
中国风险投资发展历史 |
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中国私募股权投资面临的宏观政策环境 |
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目前可行的风险投资模式 |
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私募融资对中国经济发展的重要性 |
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私募股权投资案例分析 |
欧美、台湾与中国的风险投资机构 |
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国外案例：Navigator、Cisco、Yahoo、Google |
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早期案例：盛大、百度、分众 |
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晚期案例：如家酒店、蒙牛乳业 |
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三：上市投融资 |
（一级公开资本市场操作） |
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投资银行业务概述 |
什么是投资银行？ |
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投资银行业务（IBD、ECM、S&T) |
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如何进行债权融资与股权融资？ |
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投资银行与商业银行的差异 |
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公开资本市场融资 |
选择发行股票还是债券？ |
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PO与IPO |
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如何选择证券发行的市场？ |
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什么是A股、B股、H股、红筹股？什么是N股、ADR？ |
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股票公开发行程序 |
上市所需文件的制备 |
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上市流程（上市前、上市、上市后） |
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预路演、路演、反向路演 |
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询价、簿记、定价 |
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全球资本市场格局 |
美国、欧洲、香港、日本、新加坡的市场 |
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金融证券业的市场参与者 |
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全球资本市场的变革趋势 |
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全球创业板市场 |
中国私营企业如何在最短的时间上市？ |
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美国NASDAQ；伦敦AIM；香港二板；新加坡GEM |
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中国的中小板上市规则与操作流程 |
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如何利用中国的创业板？ |
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收购与兼并 |
收购与兼并的理论基础 |
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跨国并购交易的会计处理技术 |
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协议收购与二级市场收购；善意收购与恶意收购 |
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规避恶意并购的方法（毒丸计划、黄金降落伞……） |
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四：上市后投融资 |
（二级公开资本市场操作） |
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中国证券市场发展历程 |
中国资本市场发展历史 |
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从技术分析、庄家炒作到价值投资 |
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中国证券市场的治理结构缺陷原因何在？ |
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行业研究与投资分析 |
行业研究的基本方法：T-D与B-U |
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投资银行经纪业务模式 |
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如何阅读投资研究报告？ |
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财富管理与股票投资 |
如何通过深入的研究获利？ |
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共同基金、对冲基金与私募基金的运作比较 |
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什么是稳定的盈利模式？ |
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国际上主流的资产管理模式与机构 |
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股票技术分析 |
技术分析基础理论 |
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技术分析流派 |
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案例：股票技术分析的实际应用 |
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财务报表分析 |
财务报表分析方法与技巧 |
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案例：安然事件与安达信的倒闭 |
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案例：蓝田股份的前因后果 |
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五：其他融资渠道与工具 |
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保险与投资 |
保险基础理论 |
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如何选择保险产品进行资产配置？ |
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案例：AIA、瑞士再保险的经营模式 |
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信托投资 |
中国的信托业整治与发展历程 |
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信托法的改进与漏洞 |
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如何利用信托工具进行项目融资？ |
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国际非商业性融资 |
非商业性融资有哪些渠道？ |
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如何获得联合国、世界银行和国际金融机构的资金援助？ |
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如何获得政府资金支持？ |
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六：国际金融产品与衍生工具 |
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股指期货与融资融券 固定收益证券 |
固定收益证券基础理论 |
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债券投资组合基本方法：蝶式组合、哑铃组合、楼梯组合 |
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中国债券市场发展历程和前景 |
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衍生产品与金融工程 |
什么是期权Option；期货Futures；互换Swap？ |
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金融衍生工具的重要性 |
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如何投资于金融衍生产品？ |
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期货投资 |
国际与中国期货市场的发展历程 |
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期货品种：有色金属、油价、粮食 |
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如何规避期货投资风险？ |
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结构化金融产品的设计 |
数量化模型在金融产品中的应用 |
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资产负债管理 |
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常见的结构化金融产品 |
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七：中国金融创新中的投资机会 |
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管理层收购（MBO） 与 员工持股计划（ESOP） |
为什么要做管理层收购（MBO）？ |
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管理层收购（MBO）与杠杆收购（LBO）的关系 |
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员工持股计划（ESOP）介绍 |
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案例：张裕集团、宇通客车 |
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国外房地产融资模式 与 中国房地产金融 |
中国房地产金融可行的创新模式有哪些？ |
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发达国际的房地产金融市场 |
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REITs在中国的发展前景 |
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不良资产处置中的获利机会 |
不良资产的资产证券化技术 |
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中国的不良资产问题 |
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案例：中国四大国有资产管理公司 |
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中国的产权交易市场 |
产权交易理论 |
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产权交易中的投资机会 |
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案例：北京产权交易所 |
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艺术品与贵金属投资 |
艺术品的投资价值 |
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艺术品的分类 |
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如何鉴别和购买艺术品 |
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黄金的价值与投资策略 |
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【学习感言】
我是做房地产的，遇到国家调控，资金压力挺大的。通过参加这个班的学习，我在当地自己筹备成立了基金公司。应该说学以致用后，自己整个格局和未来的蓝图更大了。
——楚雄兆顺房地产开发有限公司 董事长
以前都是按照自己的方式运作，没有更多从一个行业和国际化去考虑公司的发展。走入这个投融资班，对我是一个新的机会。
——百世扬科技有限公司 总经理
参加了国际投融资班，随同学来到世界名校哈佛大学的学习，我想让我的女儿考试世界最好的医学院，我先来学习考察一下，了解国外著名大学招收中国学生的政策，我得到了我想要的。
——步长药业集团 董事
第一脚踏入哈佛大学的校园，就感觉到它的历史厚重；我走入哈佛大学的课堂，聆听教授的讲课，受益匪浅！
——天津和泰集团 董事长
在哈佛大学学习期间，学校组织我们来到拉丁纽约广场的纳斯达克现场，我亲眼目睹财经记者进行的即时行情报道，获得了美国金融市场最前沿的信息，心情非常激动。感谢国际投融资班组织这次国外学习。
——鸿荣源集团有限公司 副总裁
在这里，不仅可以感受到全国最高学府北京大学的学术氛围，还能听到全球排名最高学府哈佛大学的教授面授机宜，访问美国花旗银行总部，与他们的高管面对面。
——北京国际信托有限公司 副总经理
【学习安排】
学制：1年半，两个月集中学习3天，共8次课 。
学费：4.8万元/人（包括：学费、书本资料费、教学管理费）学习期间的食宿费、交通费及国内外考察费，班级活动费用自理。
【报名流程】
提交报名表——获得入学通知书——缴纳学费——报到入学
【报名电话】
联系人：张老师 15801019329 李老师 13661275200
电 话：010-56156755
微 信：15801019329 QQ：137198858
邮 箱：pkuyxb@163.com 137198858@qq.com