【学术背景】
中国社会科学院是党中央直接领导的中国哲学社会科学研究的最高机构,作为亚洲第一智库,中国社会科学院设6个学部,40个研究院所。中国社科院研究生院是经邓小平等中央领导同志亲自批准成立的全国一流的人文社会科学人才培养基地。
【项目背景】
IPO常态化已成共识,拉动经济增长的核心是产业增长,推动产业增长的核心是金融力量,未来几年将是企业进入资本市场的黄金窗口期!优质企业应该尽早着手做好规范工作,规划好经营业绩,搭上资本市场发展的快车!中国社会科学院“新金融战略与企业上市并购”精读计划,从战略高度开展科学、有效和合规的系统性的新金融培训,实现金融与实业的可持续增长,并运用多种科学的价值经营方法,打造新金融战略第一品牌,达到企业价值创造最大化和最优化的战略目标。
【课程体系】
一、2018金融发展动态与新趋势 |
二、新金融战略与新模式、新变革 |
1.全球经济政策和世界经济复苏态势 3.多层次资本市场与金融创新发展体系 4.中国金融改革的新特点与新趋势 5.金融体系改革基本抓手与监管改革 6.供给侧改革的核心与产业调整政策 7.新经济发展与“中国制造2025” 8.区域发展战略与经济增长新动能 9.智能革命驱动下的经济增长模式转变 10.新经济拓展范围经济的基本逻辑 11.金融开放形态下的调控监管体系 12.货币政策变动的影响与应对策略 13.金融市场的统一与转版退市的完善 14.未来十年中国金融充分市场化进程 15.新兴行业的战略机遇与发展规划 |
1.产业创新与资本运营创新模式分析 2.企业资本运营五阶价值增值体系 3.资产证券化与融资创新体系 4.企业新金融战略与资本运作原理 5.上市公司资本运营与战略规划 6.资本市场追捧的新模式与新战略 7.如何选择相匹配的产融模式 8.不同模式的估值与收益率曲线 9.如何借助资本市场整合行业资源 10.企业如何制定和利用好金融战略 11.资本市场与企业成长的有效手段 12.资本市场追捧的新模式与新战略 13.多层次投资类别与组合策略 14.产业创新与资本运营创新模式分析 15.产融结合模式与核心竞争力构建 |
三、IPO顶层设计与国际资本市场策略 |
四、IPO上市规则与证监会发审新动态 |
1. 资本运营创新模式设计与战略规划 2. 企业IPO上市顶层设计与战略规划 3. 海外上市操作特点与国际资本运营 4. 香港上市操作特点与资本运营体系 5.集团间不同产业之间资本发展策略 6.如何确定上市的时间表与路线图 7.产融结合商业模式的弯道超越方法 8.企业新金融战略的要点与效益分析 9.产融结合盈利模式的有效循环 10.竞争优势与企业估值提升方案设计 11.重新划定产业与资本利润区 12.如何选择相匹配的金融模式与战略 13.企业新金融战略与发展体系设计 14.产融结合的产业升级发展策略 15.企业实际状况分析与方案升级 |
1.IPO发行制度与发审委最新动态 2.IPO发行审核流程与发行审核理念 3.IPO审核条件详细解读与应对方法 4.大发审委专家构成及审核新规 5.发审委反馈问题答辩与解决方法 6.IPO申报前的系统准备工作 7.IPO申报中正当的沟通技巧 8.董事长内心辅导与应对策略 9.IPO最新被否案例分析与解决方法 10.如何做好上市项目组进度管理 11.IPO被否如何整改问题重新上市 12.IPO上市项目的实务问题探讨 13.改制过程中资产业务重组关键问题 14.企业上市前的各种重大问题处理 15.如何提前做好规范加快上市速度 |
五、企业IPO上市准备与审核要点 |
六、IPO上市过程中的疑难问题处理 |
1.上市交易所选择与收益分析 2.组建企业上市筹备组的关键事项 3.如何制定企业改制及上市方案 4.上市的主体如何确定 5.合法合规问题处理与相关部门审批 6.内部控制有效性规范性问题处理方案 7.股权相关问题的处理方案 8.关联交易问题的处理方案 9.持续盈利能力的问题处理方案 10.毛利率及应收账款存疑的处理方案 11.会计处理合规性、收入真实性质疑 12.发行人独立性问题的处理方案 13.同业竞争与上下游股东处理方案14.客户依赖问题的处理方案 15.募投项目合理性的问题处理方案 16.实际控制人的相关问题处理 17.家庭成员的实际控制人界定问题 18.无实际控制人怎么处理 19.委托投票权如何设置 20.财务会计中的问题如何处理 21.研发支出资本化的问题 22.上市前大比例分红的问题处理 23.资金拆借问题如何处理 24.资金占用的问题处理方案 25.内部职工借款的问题处理 26.劳务派遣问题处理 27.技术合作开发中的合规事项 28.现金结算和个人账户收款处理 29.评估调账操作与会计差错调整问题 30.违规票据融资怎么处理 |
1.股东出资中的瑕疵处理 2.抽逃出资问题的处理合规设计 3.出资延期到位的问题处理 4.股权质押的问题处理 5.对赌协议怎样处理 6.委托持股的问题处理 7.董事和高管的核查与注意事项 8.置换出资的注意事项 9.补足出资应关注的问题 10.无形资产出资比例超标问题处理 11.债权转股权的操作方法 12.资本公积定向转增注意事项 13.VIE架构回归怎样设置 14.上市前存在重大安全事故怎么处理 15.上市前存在行政处罚怎么处理 16.行政诉讼的影响与处理方案 17.税收问题如何解决 18.股权转让所得税的问题 19.外商投资企业所得税的问题 20.整体变更个人所得税的问题 21.资产瑕疵如何处理 22.国有资产的处理方案 23.特殊类型公司上市的可行性分析 24.渠道商的合规处理问题 25.重大客户依赖的问题解决 26.非同一控制下合并如何操作 27.吸收合并如何操作 28.股份支付的系统设计与问题处理 29.绿色通道上市中的问题与处理方案 30.发审、询价、发行中的注意事项 |
七、产业并购与市值管理增值体系 |
八、借壳上市与并购交易操作体系 |
1.市值管理与价值创造提升方案设计 2.并购驱动的内外逻辑与新规则 3.并购方案如何能平衡与共赢 4.并购交易如何避免常见误区 5.并购投资如何实现最大化收益 6.如何应对股价暴涨暴跌 7.利用市值开展再融资并购和股本扩张 8.市值低迷时通过增持回购维护市值 9.市值导向的信息披露制度 10.舆情危机管理与媒体共建 11.资本市场并购重组新特点与新模式 12.重组市值效应提升经验与新路径 13.资金在并购重组中如何赚钱 14.A股并购基金的盈利机遇 15.并购投资中需要注意的问题 16.如何看待上市公司+PE的模式 17.红筹回归A股流程动因及操作关键 18.中国公司海外收购的动因和关键 19.投行在并购中的段位与服务层次 20.注册制对A股并购的发展与影响 |
1.并购对企业发展的五重意义 2.如何全面认识上市公司产业并购 3.借壳上市方案设计与交易达成方法 4.借壳上市并购交易的关键问题 5.业务文化管理协同与整合实施 6.如何借助资本市场整合行业资源 7.产业并购与市值良性循环方案设计 8.A股并购与IPO的关系逻辑要点 9.重组上市的新规影响与操作体系 10.构建立体交易思维,进行全要素博弈 11.标的估值作价历史差异及结合支付 12.如何选择并购中的支付方式 13.并购退出周期、预期判断及纳税 14.业绩承诺与补偿的操作方案 15.如何把握并购中的停牌时机 16.如何制定清晰并购战略与执行 17.交易谈判博弈与共赢问题处理 18.如何处理好内幕交易 19.如何识别和躲避交易陷阱 20.如何做好并购交易中的监管沟通 |
九、商业模式创新与现代创投体系 |
十、资本运营中的法律、财务、税务 |
1.商业模式创新与变革的关键要素 2.商业模式变化规律与最新模式解析 3.新经济领域与现代投融资体系特点 4.赢利模式与现金流设计分析 5.商业模式创新与新兴产业结合 6.现代创投体系不同段位与模式 7.管理团队和竞争优势的合理估值 8.投资行为学与资本市场原理 9.经营价值的创造及企业融资周期 10.股权投资产业化与企业创投化 11.现代企业的发展路径与投资偏好 |
1.上市项目启动与合规合法相关程序 2.法务尽职调查与主要法务问题处理 3.纳税收入与会计收入的差异问题 4.IPO过程中关注的重点财务问题 5.IPO过程中主要税务问题 6.证监会IPO财务审核要点 7.财务信息与非财务信息的相互印证 8.报告期补税核定征收企业所得税问题9.高新技术企业所得税优惠依赖的问题 10.个人股东股权转让的税务问题 11.固定产权、无形资产的明晰问题 |
十一、企业投融资决策评估体系 |
十二、私募基金管理与风险管控 |
2. 短期融资与长期融资的组合策略 3.融资方案的策划与设计 4.投资机构的选择与谈判 5.项目选择依据与条件 6.财务业绩评价/现代企业财务体系 7.理解财务报表的/财务分析方法 8.如何防范财务报表作弊 9.实地尽职调查与商务计划书的编写 10.企业价值评估与股权定价 11.投融资过程中的法务、税务问题 12.投融资与股权结构的注意要点 13.投融资与投后管理的注意事项 14.企业治理结构完善与期权激励制度15.内部员工融资应注意的事项 |
1.私募股权投资基金商业模式解析 2.PE的资金募、投、管、退管理 3.PE组织形式公司、合伙与基金制 4.PE基金制度优势与操作 5.PE项目的投资并购重组策略 6.PE在企业发展中的应用方案 7.PE机构合理的治理结构 8.PE的会计与税收处理 9.中国政策法律框架下的PE操作方略 10.《公司法》《合伙企业法》关于PE机构的规范 11.《证券法》对PE投资二级市场与并购的规范 12.私募基金母基金运行模式与要点 13.财股管理与家族财富办公室管理 |
【拟邀师资】
李 扬 中国社会科学院经济学部主任、原副院长
王国刚 中国社会科学院金融研究所所长
黄群慧 中国社会科学院工业经济研究所所长
何德旭 中国社会科学院财经战略研究院院长
胡 滨 中国社会科学院金融研究所副所长
何海峰 中国社会科学院金融所结构金融室主任
张跃文 中国社会科学院金融研究所公司金融研究室主任
尹中立 中国社会科学院金融研究所金融市场研究室副主任
彭兴韵 中国社会科学院金融研究所货币政策研究室主任
王增武 中国社会科学院金融所财富管理研究中心副主任
徐洪才 中国国际经济交流中心副总工程师
何 强 昆吾九鼎投资管理有限公司执行总裁
马卫国 亿宸资本董事长、著名IPO专家
章志强 竟天公诚律所高级合伙人
金 建 德勤中国业务发展总经理
周 威 海通证券投行部总经理
盛希泰 洪泰基金创始人
倪晋武 原华泰联合证券内核小组负责人
傅映红 兴华会计事务所合伙人
劳志明 华泰联合证券 并购业务负责人
高 见 摩根士丹利华鑫基金公司
齐 慎 达晨投资合伙人
鲁公路 海通证券结构融资部负责人
朱少平 原全国人大财经委法案室主任
李旭东 中信建投证券投资银行部董事总经理
张 涛 中央电视台新闻组负责人
【课程特色】
● 权威性:政府、投行、券商、企业专家组成的核心师资团队,全面解密新金融战略
● 前瞻性:针对IPO过程中最重要问题,提前规避风险陷阱,扫清障碍
● 客观性:作为独立的第三方,专业、多方位的角度给企业以强大的支持
● 唯一性:目前国内唯一的新金融系统提升,全方位聚焦新金融中的方方面面。
【研修人群】
1.拟上市公司董事长、总经理、CEO、CFO、董事会秘书;
2.政府上市办、金融办、开发区、科技园等与上市企业负责人;
3.以上市及并购退出为目的各类创业投资基金、PE基金投资经理、合伙人;
4.投资机构、会计师事务所等机构从业人员
【报名信息】
学 费:88000元/人(含学费、教务费、证书费),食宿自理。
学 制:总学制一年。每月集中2天。
【学习证书】
完成规定课程并考核通过者,可获得由中国社会科学院研究生院颁发结业证书。
【报名流程】
提交报名表——获得入学通知书——缴纳学费——报到入学
【报名电话】
联系人:张老师 15801019329 李老师 13661275200
电 话:010-56156755
微 信:15801019329 QQ:137198858
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